CRM管理
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創建和管理會員計劃
了解如何創建會員計劃。
Eats365 POS CRM功能可讓您創建不同的會員計劃，並將其提供給您的客戶。您可以創建各種會員等級，每個等級都有獨特的福利、基本積分、積分累積、有效期和其他專為優化您的餐廳運營而定制的功能。
在本文中，您將了解如何創建會員計劃以及如何管理它們。
重要提示：您的帳戶必須具有創建會員計劃所需的權限等級。
創建會員計劃
會員計劃可分為層級計劃和付費計劃。兩種計劃結構相同，不同之處在於層級計劃可以根據您的首選標準設定進行擴展、降級或升級。
提示：您可以為層級計劃和付費計劃創建多個計劃。
層級計劃
若要創建層級會員計劃，請依照下列步驟操作：
商家界面（經典主題）
提示：要切換主題，請點選右上角的帳戶名稱。然後，選擇切換到新主題。
- 登入商家界面。
- 在左側面板上，按一下CRM 。
- 選擇會員計劃。
- 在右上角，按一下「+新增層級計畫」 。
- 輸入您的層級計劃訊息，並配置您的首選設定。
- 點擊右上角的“儲存”進行確認。
要完成您的層級計劃設置，您必須提供適當的詳細資訊並切換您的首選設定。可提供以下詳細資訊：
基本
計劃名稱及描述
計劃名稱
輸入您首選的層級計劃名稱以使其易於識別。
描述
添加有關層級計劃的有用詳細信息，例如應何時使用或其他一目了然的信息。
會員折扣名稱
輸入您首選的會員折扣名稱。該折扣名稱將顯示在客戶的訂單上。
設定
計劃編號
將唯一代碼新增至您的層級計劃。
基礎貨幣
選擇付款的預設貨幣。
登記費用
設定客戶需要支付多少費用才能使用層級計劃。
生效時段
設定會員計畫的有效期限。
計劃期限
設定會員計畫的有效期限。例如，如果您的會員計劃有效期限時間設定為“3”，該計劃將在啟用後三個月到期。
必須使用會員卡消費
啟用後，會員必須出示會員卡才能使用商店積分並賺取積分。
允許直接加入
開啟後，客戶可以直接加入層級計劃，無需升級計劃。
允許網上加入
開啟後，顧客可以透過餐廳網站或Eats365用戶應用程式加入會員計畫。
允許重新開通
如果您想要允許重新啟動會員計劃，請開啟此設定。若要設定重新開通費用，請輸入重新啟用費用金額，或將其保留為「0」以免費重新啟用。
計劃失效
選擇會員計劃的到期方式。您可以從以下選項中進行選擇：
- 根據計劃期限設定- 會員有效期限會根據設定的日期到期。
- 透過交易延長- 如果選擇，您可以設定會員資格延長的月數。會員計劃因不活動而到期。
餘額及積分
會員餘額是指會員可以透過會員計畫在餐廳內使用的貨幣價值或餘額。餘額可用於購買或支付食品訂單以及其他商品和服務。
會員積分代表著一種衡量單位，用於追蹤會員在會員計畫中的活動。可根據特定條件和交易獎勵積分。此外，客戶還可以將積分兌換為獎勵、折扣或其他福利。
儲值
初始餘額
設定層級計劃的初始金額。
積分（供積分使用）
積分名稱
顯示預設的積分名稱。
積分期限
設定會員積分的有效期限。例如，如果您將有效期限設為“12”，該計劃將在12 個月或一年後到期。
初始積分
設定層級計畫的初始積分。
初始積分獎勵
設定會員升級時獲得的積分數量。
累積積分（供計畫升級、續會、降級）
累積積分名稱
顯示預設的累積積分名稱。
刪除規則設定
升級條件
設定會員在滿足要求的條件後可以升級到的層級計畫。
維持層級條件
設定在計畫到期前不符合條件時會員可以降級的層級計畫。
積分賺取規則
設定適用於層級計畫的積分賺取規則。
注意：您可以透過積分賺取和使用規則來創建和配置積分賺取規則。
積分使用規則
設定適用於層級計畫的積分使用規則。
注意：您可以透過積分賺取和使用規則來創建和配置積分使用規則。
消費折扣優惠
設定適用於層級計劃的消費折扣優惠。
其他設定
服務費/外送費可儲積分
啟用後，層級計畫會員可以透過訂單的服務費和送貨費賺取積分。
消費稅可儲積分
啟用後，層級計畫會員可以透過訂單的消費稅賺取積分。
可獲取積分的付款方式
設定支持賺取積分的付款方式。
刪除商家界面2.0
提示：要切換主題，請點選右上角的帳戶名稱。然後，選擇返回經典主題。
- 登入商家界面。
- 在左側面板上，按一下CRM 。
- 點選「會員計畫」 。然後，選擇會員計劃。
- 在右上角，按一下「+新增層級計畫」 。
- 輸入您的層級計劃訊息，並配置您的首選設定。
- 點擊右上角的“儲存”進行確認。
要完成您的層級計劃設置，您必須提供適當的詳細資訊並切換您的首選設定。可提供以下詳細資訊：
基本
計劃名稱及描述
計劃名稱
輸入您首選的層級計劃名稱以使其易於識別。
描述
添加有關層級計劃的有用詳細信息，例如應何時使用或其他一目了然的信息。
會員折扣名稱
輸入您首選的會員折扣名稱。該折扣名稱將顯示在客戶的訂單上。
設定
計劃編號
將唯一代碼新增至您的層級計劃。
基礎貨幣
選擇付款的預設貨幣。
登記費用
設定客戶需要支付多少費用才能使用層級計劃。
生效時段
設定會員計畫的有效期限。
計劃期限
設定會員計畫的有效期限。例如，如果您的會員計劃有效期限時間設定為“3”，該計劃將在啟用後三個月到期。
必須使用會員卡消費
啟用後，會員必須出示會員卡才能使用商店積分並賺取積分。
允許直接加入
開啟後，客戶可以直接加入層級計劃，無需升級計劃。
允許網上加入
開啟後，顧客可以透過餐廳網站或Eats365用戶應用程式加入會員計畫。
允許重新開通
如果您想要允許重新啟動會員計劃，請開啟此設定。若要設定重新開通費用，請輸入重新啟用費用金額，或將其保留為「0」以免費重新啟用。
計劃失效
選擇會員計劃的到期方式。您可以從以下選項中進行選擇：
- 根據計劃期限設定- 會員有效期限會根據設定的日期到期。
- 透過交易延長- 如果選擇，您可以設定會員資格延長的月數。會員計劃因不活動而到期。
餘額及積分
會員餘額是指會員可以透過會員計畫在餐廳內使用的貨幣價值或餘額。餘額可用於購買或支付食品訂單以及其他商品和服務。
會員積分代表一種衡量單位，用於追蹤會員在會員計畫中的活動。可根據特定條件和交易獎勵積分。此外，客戶還可以將積分兌換為獎勵、折扣或其他福利。
儲值
直接加入此計劃的初始餘額
設定層級計劃的初始金額。
積分（供積分使用）
積分名稱
顯示預設的積分名稱。
積分期限
設定會員積分的有效期限。例如，如果您將有效期限設為“12”，該計劃將在12 個月或一年後到期。
直接加入此計劃的初始積分
設定層級計畫的初始積分。
升級到此計劃時獲得額外積分獎賞
設定會員升級時獲得的積分數量。
累積積分（滿足升級條件後會員會自動升級）
累積積分名稱
顯示預設的累積積分名稱。
刪除規則設定
升級條件
設定會員在滿足要求的條件後可以升級到的層級計畫。
維持層級條件
設定在計畫到期前不符合條件時會員可以降級的層級計畫。
積分賺取規則
設定適用於層級計畫的積分賺取規則。
注意：您可以透過積分賺取和使用規則來創建和配置積分賺取規則。
積分使用規則
設定適用於層級計畫的積分使用規則。
注意：您可以透過積分賺取和使用規則來創建和配置積分使用規則。
消費折扣優惠
設定適用於層級計劃的消費折扣優惠。
其他設定
服務費/外送費可儲積分
啟用後，層級計畫會員可以透過訂單的服務費和送貨費賺取積分。
消費稅可儲積分
啟用後，層級計劃的會員可以透過訂單的消費稅賺取積分。
可獲取積分的付款方式
設定支持賺取積分的付款方式。
刪除付費計劃
若要創建付費會員計劃，請按照以下步驟操作：
商家界面（經典主題）
提示：要切換主題，請點選右上角的帳戶名稱。然後，選擇切換到新主題。
- 登入商家界面。
- 在左側面板上，按一下CRM 。
- 選擇會員計劃。
- 點選右上角的「+新增付費計劃」 。
- 輸入您的付費計劃訊息，並配置您的首選設定。
- 點擊右上角的“儲存”進行確認。
要完成付費計劃設置，您必須提供適當的詳細資訊並切換您的首選設定。可提供以下詳細資訊：
基本
計劃名稱及描述
計劃名稱
輸入您首選的付費計劃名稱，使其易於識別。
描述
添加有關付費計劃的有用詳細信息，例如何時應使用該計劃或其他一目了然的信息。
會員折扣名稱
輸入適用於付費計劃的會員折扣名稱。該折扣名稱將顯示在客戶的訂單上。
設定
計劃編號
將唯一代碼新增至您的付費計劃。
基礎貨幣
選擇付款的預設貨幣。
計劃費用
設定客戶需要支付多少費用才能使用付費計劃。
生效時段
設定會員計畫的有效期限。
計劃期限
設定會員計畫的有效期限。例如，如果您的會員計劃有效期限時間設定為“3”，該計劃將在啟用後三個月到期。
必須使用會員卡消費
啟用後，會員必須出示會員卡才能使用商店積分並賺取積分。
允許網上加入
開啟後，顧客可以透過餐廳網站或Eats365用戶應用程式加入會員計畫。
計劃失效
選擇會員計劃的到期方式。您可以從以下選項中進行選擇：
- 根據計劃期限設定- 會員有效期限會根據設定的日期到期。
- 透過交易延長- 如果選擇，您可以設定會員資格延長的月數。會員計劃因不活動而到期。
餘額及積分
會員餘額是指會員可以透過會員計畫在餐廳內使用的貨幣價值或餘額。餘額可用於購買或支付食品訂單以及其他商品和服務
會員積分代表著一種衡量單位，用於追蹤會員在會員計畫中的活動。可根據特定條件和交易獎勵積分。此外，客戶還可以將積分兌換為獎勵、折扣或其他福利。
儲值
初始餘額
設定付費計劃的初始金額。
積分（用積分使用）
積分名稱
顯示預設的積分名稱。
積分期限
設定會員積分的有效期限。例如，如果您將有效期限設為“12”，該計劃將在12 個月或一年後到期。
初始積分
設定付費計劃的初始積分。
累積積分（供計畫升級、續會、降級）
累積積分名稱
顯示預設的累積積分名稱。
刪除規則設定
積分賺取規則
設定適用於付費計劃的積分賺取規則。
注意：您可以透過積分賺取和使用規則來創建和配置積分賺取規則。
積分使用規則
設定適用於付費計劃的積分使用規則。
注意：您可以透過積分賺取和使用規則來創建和配置積分使用規則。
消費折扣優惠
設定適用於付費計劃的消費折扣優惠。
其他設定
服務費/外送費可儲取積分
開啟後，付費計劃會員可以透過訂單的服務費和送貨費賺取積分。
消費稅可儲取積分
啟用後，付費計劃會員可以透過訂單的消費稅賺取積分。
可獲取積分的付款方式
設定支持賺取積分的付款方式。
刪除商家界面2.0
提示：要切換主題，請點選右上角的帳戶名稱。然後，選擇返回經典主題。
- 登入商家界面。
- 在左側面板上，按一下CRM 。
- 點選「會員計畫」 。然後，選擇會員計劃。
- 點選右上角的「+新增付費計劃」 。
- 輸入您的付費計劃訊息，並配置您的首選設定。
- 點擊右上角的“儲存”進行確認。
要完成付費計劃設置，您必須提供適當的詳細資訊並切換您的首選設定。可提供以下詳細資訊：
基本
計劃名稱及描述
計劃名稱
輸入您首選的付費計劃名稱，使其易於識別。
描述
添加有關付費計劃的有用詳細信息，例如何時應使用該計劃或其他一目了然的信息。
會員折扣名稱
輸入適用於付費計劃的會員折扣名稱。該折扣名稱將顯示在客戶的訂單上。
設定
計劃編號
將唯一代碼新增至您的付費計劃。
基礎貨幣
選擇付款的預設貨幣。
計劃費用
設定客戶需要支付多少費用才能使用付費計劃。
生效時段
設定會員計畫的有效期限。
計劃期限
設定會員計畫的有效期限。例如，如果您的會員計劃有效期限時間設定為“3”，該計劃將在啟用後三個月到期。
必須使用會員卡消費
啟用後，會員必須出示會員卡才能使用商店積分並賺取積分。
允許網上加入
開啟後，顧客可以透過餐廳網站或Eats365用戶應用程式加入會員計畫。
計劃失效
選擇會員計劃的到期方式。您可以從以下選項中進行選擇：
- 根據計劃期限設定- 會員有效期限會根據設定的日期到期。
- 透過交易延長- 如果選擇，您可以設定會員資格延長的月數。會員計劃因不活動而到期。
餘額及積分
會員餘額是指會員可以透過會員計畫在餐廳內使用的貨幣價值或餘額。餘額可用於購買或支付食品訂單以及其他商品和服務
會員積分代表著一種衡量單位，用於追蹤會員在會員計畫中的活動。可根據特定條件和交易獎勵積分。此外，客戶還可以將積分兌換為獎勵、折扣或其他福利。
儲值
直接加入此計劃的初始餘額
設定付費計劃的初始餘額。
積分（供積分使用）
積分名稱
顯示預設的積分名稱。
積分期限
設定會員積分的有效期限。例如，如果您將有效期限設為“12”，該計劃將在12 個月或一年後到期。
直接加入此計劃的初始積分
設定付費計劃的初始積分。
累積積分（滿足升級條件後會員會自動升級）
累積積分名稱
顯示預設的累積積分名稱。
刪除規則設定
積分賺取規則
設定適用於付費計劃的積分賺取規則。
注意：您可以透過積分賺取和使用規則來創建和配置積分賺取規則。
積分使用規則
設定適用於付費計劃的積分使用規則。
注意：您可以透過積分賺取和使用規則來創建和配置積分使用規則。
消費折扣優惠
設定適用於付費計劃的消費折扣優惠。
其他設定
服務費/外送費可儲積分
開啟後，付費計劃會員可以透過訂單的服務費和送貨費賺取積分。
消費稅可儲積分
啟用後，付費計劃會員可以透過訂單的消費稅賺取積分。
可獲取積分的付款方式
設定支持賺取積分的付款方式。
刪除管理會員計劃
層級計劃
編輯層級計劃
若要編輯層級計劃，請依照下列步驟操作：
商家界面（經典主題）
提示：要切換主題，請點選右上角的帳戶名稱。然後，選擇切換到新主題。
- 登入商家界面。
- 在左側面板上，按一下CRM 。
- 選擇會員計劃。
- 按一下您要更新的計劃名稱。
- 更新層級計劃。
- 點擊右上角的“儲存”進行確認。
商家界面2.0
提示：要切換主題，請點選右上角的帳戶名稱。然後，選擇返回經典主題。
- 登入商家界面。
- 在左側面板上，按一下CRM 。
- 點選「會員計畫」 。然後，選擇會員計劃。
- 按一下您要更新的計劃名稱。或者，您可以點擊“編輯”
。 - 更新層級計劃。
- 點擊右上角的“儲存”進行確認。
刪除層級計劃
出於報告目的，層級計劃一旦創建，就無法再刪除。但是，您可以停用層級計劃以使其無法使用。
注意：只有在層級計劃沒有活躍會員時，您才能停用該計劃。
若要停用層級計劃，請依照下列步驟操作：
商家界面（經典主題）
提示：要切換主題，請點選右上角的帳戶名稱。然後，選擇切換到新主題。
- 登入商家界面。
- 在左側面板上，按一下CRM 。
- 選擇會員計劃。
- 在要刪除的層級計劃旁邊，按一下“停用”
。
層級計劃現已停用。若要重新新增它，請按一下“重新啟動” 
。
商家界面2.0
提示：要切換主題，請點選右上角的帳戶名稱。然後，選擇返回經典主題。
- 登入商家界面。
- 在左側面板上，按一下CRM 。
- 點選「會員計畫」 。然後，選擇會員計劃。
- 在要刪除的層級計劃旁邊，按一下“停用”
。
層級計劃現已停用。若要重新新增它，請按一下“重新啟動” 
。
付費計劃
編輯付費計劃
若要編輯付費計劃，請按照以下步驟操作：
商家界面（經典主題）
提示：要切換主題，請點選右上角的帳戶名稱。然後，選擇切換到新主題。
- 登入商家界面。
- 在左側面板上，按一下CRM 。
- 選擇會員計劃。
- 按一下您要更新的計劃名稱。
- 更新付費計劃。
- 點擊右上角的“儲存”進行確認。
商家界面2.0
提示：要切換主題，請點選右上角的帳戶名稱。然後，選擇返回經典主題。
- 登入商家界面。
- 在左側面板上，按一下CRM 。
- 點選「會員計畫」 。然後，選擇會員計劃。
- 按一下您要更新的計劃名稱。或者，您可以點擊“編輯” 。
- 更新付費計劃。
- 點擊右上角的“儲存”進行確認。
刪除付費計劃
出於報告目的，付費計劃一旦創建，就無法再刪除。但是，您可以停用付費計劃以使其無法使用。
注意：只有在付費計劃沒有活躍會員時，您才能停用該計劃。
若要停用付費計劃，請按照以下步驟操作：