CRM管理
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创建和管理会员计划
了解如何创建会员计划。
Eats365 POS CRM功能允许您创建不同的会员计划，并将其提供给您的客户。您可以创建各种会员等级，每个等级都具有独特的福利、基本积分、积分累积、有效期和其他专为优化您的餐厅运营而定制的功能。
在本文中，您将了解如何创建会员计划以及如何管理它们。
重要提示：您的帐户必须具有创建会员计划所需的权限级别。
创建会员计划
会员计划可分为层级计划和付费计划。两种计划结构相同，不同之处在于层级计划可以根据您的首选标准设置进行扩展、降级或升级。
提示：您可以为层级计划和付费计划创建多个计划。
层级计划
要创建层级会员计划，请按照以下步骤操作：
商家界面（经典主题）
提示：要切换主题，请单击右上角的帐户名称。然后，选择切换到新主题。
- 登入商家界面。
- 在左侧面板上，单击CRM 。
- 选择会员计划。
- 在右上角，单击“+添加层级计划” 。
- 输入您的层级计划信息，并配置您的首选设置。
- 单击右上角的“保存”进行确认。
要完成您的层级计划设置，您必须提供适当的详细信息并切换您的首选设置。可提供以下详细信息：
基本
计划名称及描述
计划名称
输入您首选的层级计划名称以使其易于识别。
描述
添加有关层级计划的有用详细信息，例如应何时使用或其他一目了然的信息。
会员折扣名称
输入您首选的会员折扣名称。该折扣名称将显示在客户的订单上。
设定
计划编号
将唯一代码添加到您的层级计划中。
基础货币
选择付款的默认货币。
登记费用
设置客户需要支付多少费用才能使用层级计划。
生效时段
设置会员计划的有效期。
计划期限
设置会员计划的有效期。例如，如果您的会员计划有效期限时间设置为“3”，该计划将在激活后三个月到期。
必须使用会员卡消费
启用后，会员必须出示会员卡才能使用商店积分并赚取积分。
允许直接加入
开启后，客户可以直接加入层级计划，无需升级计划。
允许网上加入
开启后，顾客可以通过餐厅网站或Eats365用户应用程序加入会员计划。
允许重新激活
如果您想要允许重新激活会员计划，请打开此设置。要设置重新激活费用，请输入重新激活费用金额，或将其保留为“0”以免费重新激活。
计划失效
选择会员计划的到期方式。您可以从以下选项中进行选择：
- 根据计划期限设定- 会员有效期会根据设定的日期到期。
- 透过交易延长- 如果选择，您可以设置会员资格延长的月数。会员计划因不活动而到期。
余额及积分
会员余额是指会员可以通过会员计划在餐厅内使用的货币价值或余额。余额可用于购买或支付食品订单以及其他商品和服务。
会员积分代表着一种衡量单位，用于追踪会员在会员计划中的活动。可以根据特定条件和交易奖励积分。此外，客户还可以将积分兑换为奖励、折扣或其他福利。
储值
初始余额
设置层级计划的初始金额。
积分（供积分使用）
积分名称
显示预设的积分名称。
积分期限
设置会员积分的有效期。例如，如果您将有效期限设置为“12”，该计划将在 12 个月或一年后到期。
初始积分
设置层级计划的初始积分。
初始积分奖励
设置会员升级时获得的积分数量。
累积积分（供计划升级、续会、降级）
累积积分名称
显示预设的累积积分名称。
删除规则设定
升级条件
设置会员在满足要求的条件后可以升级到的层级计划。
维持层级条件
设置在计划到期前不满足条件时会员可以降级的层级计划。
积分赚取规则
设置适用于层级计划的积分赚取规则。
注意：您可以通过积分赚取和使用规则创建和配置积分赚取规则。
积分使用规则
设置适用于层级计划的积分使用规则。
注意：您可以通过积分赚取和使用规则创建和配置积分使用规则。
消费折扣优惠
设置适用于层级计划的消费折扣优惠。
其他设定
服务费/送货费可储积分
启用后，层级计划会员可以通过订单的服务费和送货费赚取积分。
消费税可储积分
启用后，层级计划会员可以通过订单的消费税赚取积分。
可获取积分的付款方式
设置支持赚取积分的付款方式。
删除商家界面2.0
提示：要切换主题，请单击右上角的帐户名称。然后，选择返回经典主题。
- 登入商家界面。
- 在左侧面板上，单击CRM 。
- 单击“会员计划” 。然后，选择会员计划。
- 在右上角，单击“+添加层级计划” 。
- 输入您的层级计划信息，并配置您的首选设置。
- 单击右上角的“保存”进行确认。
要完成您的层级计划设置，您必须提供适当的详细信息并切换您的首选设置。可提供以下详细信息：
基本
计划名称及描述
计划名称
输入您首选的层级计划名称以使其易于识别。
描述
添加有关层级计划的有用详细信息，例如应何时使用或其他一目了然的信息。
会员折扣名称
输入您首选的会员折扣名称。该折扣名称将显示在客户的订单上。
设定
计划编号
将唯一代码添加到您的层级计划中。
基础货币
选择付款的默认货币。
登记费用
设置客户需要支付多少费用才能使用层级计划。
生效时段
设置会员计划的有效期。
计划期限
设置会员计划的有效期。例如，如果您的会员计划有效期限时间设置为“3”，该计划将在激活后三个月到期。
必须使用会员卡消费
启用后，会员必须出示会员卡才能使用商店积分并赚取积分。
允许直接加入
开启后，客户可以直接加入层级计划，无需升级计划。
允许网上加入
开启后，顾客可以通过餐厅网站或Eats365用户应用程序加入会员计划。
允许重新激活
如果您想要允许重新激活会员计划，请打开此设置。要设置重新激活费用，请输入重新激活费用金额，或将其保留为“0”以免费重新激活。
计划失效
选择会员计划的到期方式。您可以从以下选项中进行选择：
- 根据计划期限设定- 会员有效期会根据设定的日期到期。
- 透过交易延长- 如果选择，您可以设置会员资格延长的月数。会员计划因不活动而到期。
余额及积分
会员余额是指会员可以通过会员计划在餐厅内使用的货币价值或余额。余额可用于购买或支付食品订单以及其他商品和服务。
会员积分代表一种衡量单位，用于跟踪会员在会员计划中的活动。可以根据特定条件和交易奖励积分。此外，客户还可以将积分兑换为奖励、折扣或其他福利。
储值
直接加入此计划的初始余额
设置层级计划的初始金额。
积分（供积分使用）
积分名称
显示预设的积分名称。
积分期限
设置会员积分的有效期。例如，如果您将有效期限设置为“12”，该计划将在 12 个月或一年后到期。
直接加入此计划的初始积分
设置层级计划的初始积分。
升级到此计划时获得额外积分奖赏
设置会员升级时获得的积分数量。
累积积分（满足升级条件后会员会自动升级）
累积积分名称
显示预设的累积积分名称。
删除规则设定
升级条件
设置会员在满足要求的条件后可以升级到的层级计划。
维持层级条件
设置在计划到期前不满足条件时会员可以降级的层级计划。
积分赚取规则
设置适用于层级计划的积分赚取规则。
注意：您可以通过积分赚取和使用规则创建和配置积分赚取规则。
积分使用规则
设置适用于层级计划的积分使用规则。
注意：您可以通过积分赚取和使用规则创建和配置积分使用规则。
消费折扣优惠
设置适用于层级计划的消费折扣优惠。
其他设定
服务费/送货费可储积分
启用后，层级计划会员可以通过订单的服务费和送货费赚取积分。
消费税可储积分
启用后，层级计划的会员可以通过订单的消费税赚取积分。
可获取积分的付款方式
设置支持赚取积分的付款方式。
删除付费计划
要创建付费会员计划，请按照以下步骤操作：
商家界面（经典主题）
提示：要切换主题，请单击右上角的帐户名称。然后，选择切换到新主题。
- 登入商家界面。
- 在左侧面板上，单击CRM 。
- 选择会员计划。
- 点击右上角的“+添加付费计划” 。
- 输入您的付费计划信息，并配置您的首选设置。
- 单击右上角的“保存”进行确认。
要完成付费计划设置，您必须提供适当的详细信息并切换您的首选设置。可提供以下详细信息：
基本
计划名称及描述
计划名称
输入您首选的付费计划名称，使其易于识别。
描述
添加有关付费计划的有用详细信息，例如何时应使用该计划或其他一目了然的信息。
会员折扣名称
输入适用于付费计划的会员折扣名称。该折扣名称将显示在客户的订单上。
设定
计划编号
将唯一代码添加到您的付费计划中。
基础货币
选择付款的默认货币。
计划费用
设置客户需要支付多少费用才能使用付费计划。
生效时段
设置会员计划的有效期。
计划期限
设置会员计划的有效期。例如，如果您的会员计划有效期限时间设置为“3”，该计划将在激活后三个月到期。
必须使用会员卡消费
启用后，会员必须出示会员卡才能使用商店积分并赚取积分。
允许网上加入
开启后，顾客可以通过餐厅网站或Eats365用户应用程序加入会员计划。
计划失效
选择会员计划的到期方式。您可以从以下选项中进行选择：
- 根据计划期限设定- 会员有效期会根据设定的日期到期。
- 透过交易延长- 如果选择，您可以设置会员资格延长的月数。会员计划因不活动而到期。
余额及积分
会员余额是指会员可以通过会员计划在餐厅内使用的货币价值或余额。余额可用于购买或支付食品订单以及其他商品和服务
会员积分代表着一种衡量单位，用于追踪会员在会员计划中的活动。可以根据特定条件和交易奖励积分。此外，客户还可以将积分兑换为奖励、折扣或其他福利。
储值
初始余额
设置付费计划的初始金额。
积分（用积分使用）
积分名称
显示预设的积分名称。
积分期限
设置会员积分的有效期。例如，如果您将有效期限设置为“12”，该计划将在 12 个月或一年后到期。
初始积分
设置付费计划的初始积分。
累积积分（供计划升级、续会、降级）
累积积分名称
显示预设的累积积分名称。
删除规则设定
积分赚取规则
设置适用于付费计划的积分赚取规则。
注意：您可以通过积分赚取和使用规则创建和配置积分赚取规则。
积分使用规则
设置适用于付费计划的积分使用规则。
注意：您可以通过积分赚取和使用规则创建和配置积分使用规则。
消费折扣优惠
设置适用于付费计划的消费折扣优惠。
其他设定
服务费/送货费可储取积分
开启后，付费计划会员可以通过订单的服务费和送货费赚取积分。
消费税可储取积分
启用后，付费计划会员可以通过订单的消费税赚取积分。
可获取积分的付款方式
设置支持赚取积分的付款方式。
删除商家界面2.0
提示：要切换主题，请单击右上角的帐户名称。然后，选择返回经典主题。
- 登入商家界面。
- 在左侧面板上，单击CRM 。
- 单击“会员计划” 。然后，选择会员计划。
- 点击右上角的“+添加付费计划” 。
- 输入您的付费计划信息，并配置您的首选设置。
- 单击右上角的“保存”进行确认。
要完成付费计划设置，您必须提供适当的详细信息并切换您的首选设置。可提供以下详细信息：
基本
计划名称及描述
计划名称
输入您首选的付费计划名称，使其易于识别。
描述
添加有关付费计划的有用详细信息，例如何时应使用该计划或其他一目了然的信息。
会员折扣名称
输入适用于付费计划的会员折扣名称。该折扣名称将显示在客户的订单上。
设定
计划编号
将唯一代码添加到您的付费计划中。
基础货币
选择付款的默认货币。
计划费用
设置客户需要支付多少费用才能使用付费计划。
生效时段
设置会员计划的有效期。
计划期限
设置会员计划的有效期。例如，如果您的会员计划有效期限时间设置为“3”，该计划将在激活后三个月到期。
必须使用会员卡消费
启用后，会员必须出示会员卡才能使用商店积分并赚取积分。
允许网上加入
开启后，顾客可以通过餐厅网站或Eats365用户应用程序加入会员计划。
计划失效
选择会员计划的到期方式。您可以从以下选项中进行选择：
- 根据计划期限设定- 会员有效期会根据设定的日期到期。
- 透过交易延长- 如果选择，您可以设置会员资格延长的月数。会员计划因不活动而到期。
余额及积分
会员余额是指会员可以通过会员计划在餐厅内使用的货币价值或余额。余额可用于购买或支付食品订单以及其他商品和服务
会员积分代表着一种衡量单位，用于追踪会员在会员计划中的活动。可以根据特定条件和交易奖励积分。此外，客户还可以将积分兑换为奖励、折扣或其他福利。
储值
直接加入此计划的初始余额
设置付费计划的初始余额。
积分（供积分使用）
积分名称
显示预设的积分名称。
积分期限
设置会员积分的有效期。例如，如果您将有效期限设置为“12”，该计划将在 12 个月或一年后到期。
直接加入此计划的初始积分
设置付费计划的初始积分。
累积积分（满足升级条件后会员会自动升级）
累积积分名称
显示预设的累积积分名称。
删除规则设置
积分赚取规则
设置适用于付费计划的积分赚取规则。
注意：您可以通过积分赚取和使用规则创建和配置积分赚取规则。
积分使用规则
设置适用于付费计划的积分使用规则。
注意：您可以通过积分赚取和使用规则创建和配置积分使用规则。
消费折扣优惠
设置适用于付费计划的消费折扣优惠。
其他设定
服务费/送货费可储积分
开启后，付费计划会员可以通过订单的服务费和送货费赚取积分。
消费税可储积分
启用后，付费计划会员可以通过订单的消费税赚取积分。
可获取积分的付款方式
设置支持赚取积分的付款方式。
删除管理会员计划
层级计划
编辑层级计划
要编辑层级计划，请按照以下步骤操作：
商家界面（经典主题）
提示：要切换主题，请单击右上角的帐户名称。然后，选择切换到新主题。
- 登入商家界面。
- 在左侧面板上，单击CRM 。
- 选择会员计划。
- 单击您要更新的计划名称。
- 更新层级计划。
- 单击右上角的“保存”进行确认。
商家界面2.0
提示：要切换主题，请单击右上角的帐户名称。然后，选择返回经典主题。
- 登入商家界面。
- 在左侧面板上，单击CRM 。
- 单击“会员计划” 。然后，选择会员计划。
- 单击您要更新的计划名称。或者，您可以单击“编辑”
。 - 更新层级计划。
- 单击右上角的“保存”进行确认。
删除层级计划
出于报告目的，层级计划一旦创建，就无法再删除。但是，您可以停用层级计划以使其不可用。
注意：只有在层级计划没有活跃会员时，您才能停用该计划。
要停用层级计划，请按照以下步骤操作：
商家界面（经典主题）
提示：要切换主题，请单击右上角的帐户名称。然后，选择切换到新主题。
- 登入商家界面。
- 在左侧面板上，单击CRM 。
- 选择会员计划。
- 在要删除的层级计划旁边，单击“停用”
。
层级计划现已停用。要重新添加它，请单击“重新激活” 
。
商家界面2.0
提示：要切换主题，请单击右上角的帐户名称。然后，选择返回经典主题。
- 登入商家界面。
- 在左侧面板上，单击CRM 。
- 单击“会员计划” 。然后，选择会员计划。
- 在要删除的层级计划旁边，单击“停用”
。
层级计划现已停用。要重新添加它，请单击“重新激活” 
。
付费计划
编辑付费计划
要编辑付费计划，请按照以下步骤操作：
商家界面（经典主题）
提示：要切换主题，请单击右上角的帐户名称。然后，选择切换到新主题。
- 登入商家界面。
- 在左侧面板上，单击CRM 。
- 选择会员计划。
- 单击您要更新的计划名称。
- 更新付费计划。
- 单击右上角的“保存”进行确认。
商家界面2.0
提示：要切换主题，请单击右上角的帐户名称。然后，选择返回经典主题。
- 登入商家界面。
- 在左侧面板上，单击CRM 。
- 单击“会员计划” 。然后，选择会员计划。
- 单击您要更新的计划名称。或者，您可以单击“编辑” 。
- 更新付费计划。
- 单击右上角的“保存”进行确认。
删除付费计划
出于报告目的，付费计划一旦创建，就无法再删除。但是，您可以停用付费计划以使其不可用。
注意：只有在付费计划没有活跃会员时，您才能停用该计划。
要停用付费计划，请按照以下步骤操作：