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進出口客戶名單
了解如何從商家入口網站上的忠誠度計劃匯入和匯出客戶清單。
商家入口網站可讓您有效管理忠誠度計畫的客戶資料。透過批次匯入和匯出功能，您可以快速新增成員、更新現有設定文件，甚至將資訊傳輸到其他系統。此功能可以節省寶貴的時間並確保為您的客戶保留準確的記錄。
在本文中，您將了解如何批次匯入和匯出整個客戶清單。
導入客戶名單
若要匯入客戶列表，請依照下列步驟操作：
商家門戶（經典）
刪除
提示：要切換主題，請點選右上角的帳戶名稱。然後，選擇體驗商家入口網站 2.0 。
- 登入商戶入口網站。
- 在左側面板上，按一下CRM 。
- 選擇導入客戶。
- 在右上角，按一下「導入」 。
- 按一下「下載」下載客戶清單範本。
- 若要修改模板，請在 Excel 檔案的所有相關欄位中輸入資料。這包括以下內容：
- 客戶的名字和姓氏
- 電話號碼
- 電子郵件
- 性別
- 生日
- 地址
- 會員計畫代碼
- 計劃到期日
- 積分餘額
- 貸方餘額
- 累積積分餘額
- 積分有效期限
- 會員編號
- 行銷同意書
- 將修改後的檔案上傳到商家入口網站。
- 按一下“提交” 。
商家門戶2.0
刪除
提示：要切換主題，請點選右上角的帳戶名稱。然後，選擇返回經典主題。
- 登入商戶入口網站。
- 在左側面板上，按一下CRM 。
- 點選導入客戶。
- 按一下右上角的「匯入客戶清單」 。
- 按一下「下載資料檔案」下載客戶清單範本。
- 若要修改模板，請在 Excel 檔案的所有相關欄位中輸入資料。這包括以下內容：
- 客戶的名字和姓氏
- 電話號碼
- 電子郵件
- 性別
- 生日
- 地址
- 會員計畫代碼
- 計劃到期日
- 積分餘額
- 貸方餘額
- 累積積分餘額
- 積分有效期限
- 會員編號
- 行銷同意書
- 將修改後的檔案上傳到商家入口網站。
- 按一下“提交” 。
出口客戶名單
刪除
注意：您必須具有群組或組織權限才能匯出客戶清單。
若要匯出客戶列表，請依照下列步驟操作：
。該文件將下載到您的電腦上。
。該文件將下載到您的電腦上。