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自訂客戶資料欄位
瞭解如何在Eats365 POS 和商家界面中添加自訂客戶資料欄位以記錄預設客戶資料以外的信息。
自訂客戶資料欄位允許您通過創建滿足您特定需求的附加字段來個性化您的CRM 。您可以記錄和存儲預設選項未涵蓋的獨特客戶資料，從而讓您更深入地瞭解客戶的偏好、行爲和人口統計。
有關如何創建和管理會員信息，請參閱以下文章：
- 創建新成員
- 管理會員信息和訂單歷史記錄
重要：
- 自訂客戶資料欄位將成爲無法刪除的永久字段。創建後，將無法再更改“種類”和“必選”選項。
- 您必須具有組別或集團權限才能訪問自訂客戶資料欄位設置。
要創建自訂客戶資料欄位，請按照以下步驟操作：
商家界面（Classic Theme）
提示：要切換主題，請點擊右上角的帳戶名稱。然後選擇體驗Merchant Portal 2.0。
- 登錄商家界面。
- 在左上角，將視圖更改爲“所有分店”以顯示“組別設置” 。
- 在左側面板上，單擊“客戶” ，然後單擊“自訂客戶資料欄目” 。
- 在右上角，點擊+自訂欄位。
- 配置自訂欄位設置。您可以修改以下內容：
- 導入客戶 Excel 的欄位名稱 - 輸入導入客戶列表模板時顯示的名稱。
- 欄位顯示名稱 - 輸入您首選的欄位名稱。
- Code - 輸入欄位代碼。該代碼將出現在“導入客戶”模板和導出的報告中。
- 種類 - 選擇輸入所需信息的方法。您可以從以下選項中選擇：
- 整數- 允許您輸入整數。
- 數字（允許小數點） - 允許您輸入包括小數點的數字。
- 文字（少於100 字元） - 允許您輸入少於 100 個字的數字和字母。
- 文字（多於100 字元） - 允許您輸入超過 100 個字的數字和字母。
- 日期- 允許您從日曆中手動選擇日期。
- 日期（日/月） - 允許您從下拉選項中選擇日期和月份。
- 是/否- 允許您切換開關來啓用或禁用某個選項。
- Dropdown Options - 允許您從下拉列表中選擇一個選項。
注意：要創建預設選項，請單擊新增選項並輸入可選值。
- 必填 - 啓用此設置可將字段設置爲必填信息。
- 允許在Merchant Portal修改 - 啓用此設置以允許員工從商家界面字段中輸入信息。
- 在 POS 上顯示 - 啓用此設置可在 POS 上顯示新創建的字段。
- 允許在 POS 修改 - 啓用此設置以允許員工從 POS 輸入此字段的信息。
- Online Displayable - 啓用此設置可在線上下單網站上顯示新創建的字段。
- Online Editable -啓用此設置可允許客戶從線上下單網站輸入此字段的信息。
- 單擊“儲存”確認。
商家界面2.0
提示：要切換主題，請點擊右上角的帳戶名稱。然後選擇“返回經典介面”。
- 登錄商家界面。
- 從頂部的“組別”下拉列表中，選擇您想要管理的組別。
- 在左側面板上，單擊客戶 。然後單擊會員計劃 。
- 選擇自訂客戶資料欄位。
- 在右上角，點擊+新增自訂客戶資料欄位。
- 配置自訂欄位設置。您可以修改以下內容：
- 導入客戶 Excel 的欄位名稱 - 輸入導入客戶列表模板時顯示的名稱。
- 欄位顯示名稱 - 輸入您首選的欄位名稱。要添加更多語言，請單擊“新增語言”。
- Code - 輸入欄位代碼。該代碼將出現在“導入客戶”模板和導出的報告中。
- 種類 - 選擇輸入所需信息的方法。您可以從以下選項中選擇：
- 整數- 允許您輸入整數。
- 數字（允許小數點） - 允許您輸入包括小數點的數字。
- 文字（少於100 字元） - 允許您輸入少於 100 個字的數字和字母。
- 文字（多於100 字元） - 允許您輸入超過 100 個字的數字和字母。
- 日期- 允許您從日曆中手動選擇日期。
- 日期（日/月） - 允許您從下拉選項中選擇日期和月份。
- 是/否- 允許您切換開關來啓用或禁用某個選項。
- 下拉選項 - 允許您從下拉列表中選擇一個選項。
注意：要創建預設選項，請單擊新增選項並輸入可選值。
- 必填 - 啓用此設置可將字段設置爲必填信息。
- 允許在Merchant Portal修改 - 啓用此設置以允許員工從商家界面字段中輸入信息。
- 在 POS 上顯示 - 啓用此設置可在 POS 上顯示新創建的字段。
- 允許在 POS 修改 - 啓用此設置以允許員工從 POS 輸入此字段的信息。
- 顯示在顧客端介面 - 啓用此設置可在線上下單網站上顯示新創建的字段。
- 可在線上修改 -啓用此設置可允許客戶從線上下單網站輸入此字段的信息。
- 單擊“儲存”確認。