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自订客户资料栏位
了解如何在Eats365 POS 和商家界面中添加自订客户资料栏位以记录预设客户资料以外的信息。
自订客户资料栏位允许您通过创建满足您特定需求的附加字段来个性化您的CRM 。您可以记录和存储预设选项未涵盖的独特客户资料，从而让您更深入地了解客户的偏好、行为和人口统计。
有关如何创建和管理会员信息，请参阅以下文章：
- 创建新成员
- 管理会员信息和订单历史记录
重要：
- 自订客户资料栏位将成为无法删除的永久字段。创建后，将无法再更改“种类”和“必选”选项。
- 您必须具有组别或集团权限才能访问自订客户资料栏位设置。
要创建自订客户资料栏位，请按照以下步骤操作：
商家界面（Classic Theme）
提示：要切换主题，请点击右上角的帐户名称。然后选择体验Merchant Portal 2.0。
- 登录商家界面。
- 在左上角，将视图更改为“所有分店”以显示“组别设置” 。
- 在左侧面板上，单击“客户” ，然后单击“自订客户资料栏目” 。
- 在右上角，点击+自订栏位。
- 配置自订栏位设置。您可以修改以下内容：
- 导入客户 Excel 的栏位名称 - 输入导入客户列表模板时显示的名称。
- 栏位显示名称 - 输入您首选的栏位名称。
- Code - 输入栏位代码。该代码将出现在“导入客户”模板和导出的报告中。
- 种类 - 选择输入所需信息的方法。您可以从以下选项中选择：
- 整数- 允许您输入整数。
- 数字（允许小数点） - 允许您输入包括小数点的数字。
- 文字（少于100 字元） - 允许您输入少于 100 个字的数字和字母。
- 文字（多于100 字元） - 允许您输入超过 100 个字的数字和字母。
- 日期- 允许您从日历中手动选择日期。
- 日期（日/月） - 允许您从下拉选项中选择日期和月份。
- 是/否- 允许您切换开关来启用或禁用某个选项。
- Dropdown Options - 允许您从下拉列表中选择一个选项。
注意：要创建预设选项，请单击新增选项并输入可选值。
- 必填 - 启用此设置可将字段设置为必填信息。
- 允许在Merchant Portal修改 - 启用此设置以允许员工从商家界面字段中输入信息。
- 在 POS 上显示 - 启用此设置可在 POS 上显示新创建的字段。
- 允许在 POS 修改 - 启用此设置以允许员工从 POS 输入此字段的信息。
- Online Displayable - 启用此设置可在线上下单网站上显示新创建的字段。
- Online Editable -启用此设置可允许客户从线上下单网站输入此字段的信息。
- 单击“储存”确认。
商家界面 2.0
提示：要切换主题，请点击右上角的帐户名称。然后选择“返回经典介面”。
- 登录商家界面。
- 从顶部的“组别”下拉列表中，选择您想要管理的组别。
- 在左侧面板上，单击客户 。然后单击会员计划 。
- 选择自订客户资料栏位。
- 在右上角，点击+新增自订客户资料栏位。
- 配置自订栏位设置。您可以修改以下内容：
- 导入客户 Excel 的栏位名称 - 输入导入客户列表模板时显示的名称。
- 栏位显示名称 - 输入您首选的栏位名称。要添加更多语言，请单击“新增语言”。
- Code - 输入栏位代码。该代码将出现在“导入客户”模板和导出的报告中。
- 种类 - 选择输入所需信息的方法。您可以从以下选项中选择：
- 整数- 允许您输入整数。
- 数字（允许小数点） - 允许您输入包括小数点的数字。
- 文字（少于100 字元） - 允许您输入少于 100 个字的数字和字母。
- 文字（多于100 字元） - 允许您输入超过 100 个字的数字和字母。
- 日期- 允许您从日历中手动选择日期。
- 日期（日/月） - 允许您从下拉选项中选择日期和月份。
- 是/否- 允许您切换开关来启用或禁用某个选项。
- 下拉选项 - 允许您从下拉列表中选择一个选项。
注意：要创建预设选项，请单击新增选项并输入可选值。
- 必填 - 启用此设置可将字段设置为必填信息。
- 允许在Merchant Portal修改 - 启用此设置以允许员工从商家界面字段中输入信息。
- 在 POS 上显示 - 启用此设置可在 POS 上显示新创建的字段。
- 允许在 POS 修改 - 启用此设置以允许员工从 POS 输入此字段的信息。
- 显示在顾客端介面 - 启用此设置可在线上下单网站上显示新创建的字段。
- 可在线上修改 -启用此设置可允许客户从线上下单网站输入此字段的信息。
- 单击“储存”确认。