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Table of Contents
管理会员资讯和订单记录
了解如何透过 Eats365 POS 和商家界面管理会员资讯，并查看会员活动记录。
当顾客注册餐厅的会员计划时，顾客资讯以及其订单记录都会储存在系统中。这些资讯可用于追踪会员获得的积分数和余额变动、分析顾客消费习惯，并识别菜单商品的优势。
在本文中，您将了解如何管理会员资讯、查看会员的订单记录以及分析会员的消费习惯。
在开始之前
需要会员计划授权才能访问完整的会员功能和工具。根据您所在的地区，您可以联络当地的渠道伙伴或 Eats365 购买授权。
客户总览
客户总览显示了会员相关资讯的摘要。
若要查看客户总览，请依照下列步骤操作：
商家界面（经典介面）
提示：要切换主题，请点击右上角的帐户名称。然后，选择「体验商家界面 2.0」。
- 登入商家界面。
- 在左侧面板上，点击「 CRM 」。然后, 点击「客户总览」 。
- 在右上角，点击日期范围并选择您要查看的时间段。
提示：您可以选择日历显示左侧的选项来选择预设日期范围。点击「Apply 」以进行确认。 - 点击「提交」以进行确认。 CRM总览将显示以下详细资讯：
- 新添加客户
- 客户交易比例
- 访问次最高的客户
- 交易量最高的客户
商家界面 2.0
提示：要切换主题，请点击右上角的帐户名称。然后，选择 “返回经典介面”。
提示：要切换主题，请点击右上角的帐户名称。然后，选择 “返回经典介面”。
- 登入商家界面。
- 在左侧面板上，点击「客户」。然后，点击「客户总览」。
- 若要查看特定日期范围内的数据，请点击该日期范围，然后选择「自定义」 。选择开始和结束日期，然后点击「套用」。您也可以选择预设的日期范围。
- 点击「提交」以进行确认。客戶总览将显示以下详细资讯：
- 新添加客户
- 客户交易比例
管理会员资讯
更新会员资讯
如需修改会员资讯，请依下列步骤操作：
Eats365 POS
- 登入 Eats365 POS。
- 点击右上角的「会员」
。
- 输入会员的电话号码、名字或姓氏。然后，点击「搜寻」。
- 选择您要更新其资讯的会员。如果您使用会员的电话号码进行搜索，屏幕将直接转到他们的个人资料页面。
- 点击右上角的「更改」。
- 选择您要更新的资讯。然后，输入新的资讯。
注意：您只能从 POS 更新会员的姓名、电子邮件地址、生日和性别。若要更新会员的电话号码，请使用商家界面。
- 点击右上角的「储存」以进行确认。
商家门户（经典主题）
提示：要切换主题，请点选右上角的帐户名称。然后，选择体验商家入口网站2.0 。
- 登入商户入口网站。
- 在左侧面板上，按一下CRM 。然后，选择“客户清单” 。萤幕上会显示所有目前会员记录的清单。
- 点选该成员的姓名。萤幕重定向到会员的个人资料。
提示：您可以透过点击过滤器下拉清单并选择可用选项之一来进一步过滤搜寻。然后，在搜寻栏位中输入必要的资讯。 - 在「客户资讯」下，选择您要更新的资讯。然后，输入更新的资讯。
- 在底部，按一下“储存”以确认变更。
商家界面 2.0
提示：要切换主题，请点击右上角的帐户名称。然后，选择 “返回经典介面”。
- 登入商家界面。
- 在左侧面板上，点击「客户」。然后，选择「客户列表」。屏幕上会显示所有目前会员记录的列表。
- 点击该成员的姓名。屏幕将重新导向至会员的个人资料。
提示：您可以透过点击筛选下拉式选单并选择其中一个选项，来进一步过滤搜寻结果。接着，在搜寻栏位中输入必要的资讯。
- 在 “客户资料” 下方，选择您要更新的资讯。然后，输入新的资讯。
- 点击「储存」以进行确认。
清除会员记录
重点提示：清除会员记录会从客户列表中删除其个人资讯，但不会完全删除该会员。他们的订单记录和相关分析将被保留。
如需清除会员记录，请依下列步骤操作：
删除会员记录
若要从客户列表中删除会员，请依照下列步骤操作：
重点提示：
- 删除会员会从系统中永久删除该会员的个人资料和记录。
- 删除会员记录仅适用于商家界面 2.0。
- 登入商家界面。
- 在左侧面板上，点击「客户」。然后，选择「客户列表」。屏幕上会显示所有目前会员记录的列表。
- 点击该会员的姓名。屏幕将重新导向至会员的个人资料。
提示：您可以透过点击筛选下拉式选单并选择其中一个选项，来进一步过滤搜寻结果。接着，在搜寻栏位中输入必要的资讯。
- 点击「删除」。系统将会出现提示，询问您是否要删除该顾客记录。
- 点击「确定」即可继续。这将从系统中删除该会员。
查看订单记录
会员的订单记录可让您查看会员先前在 Eats365 POS 上的交易记录。
如需查看会员的订单记录，请依下列步骤操作：
Eats365 POS
- 登入 Eats365 POS。
- 点击右上角的「会员」。
- 输入会员的电话号码、名字或姓氏。然后，点击「搜寻」。
- 选择您要查看订单记录的会员。如果您使用会员的电话号码进行搜索，屏幕将直接转到他们的个人资料。
- 点击「订单记录」。
然后，您可以查看该会员的订单记录。从订单记录中，您还可以快速将顾客点过的餐点加到新订单里。有关如何重新下单过去订单的更多信息，请参阅 “使用会员订单记录重新下单”。
删除商家门户（经典主题）
提示：要切换主题，请点选右上角的帐户名称。然后，选择体验商家入口网站2.0 。
- 登入商户入口网站。
- 在左侧面板上，按一下CRM 。然后，选择“客户清单” 。萤幕上会显示所有目前会员记录的清单。
- 点选该成员的姓名。
提示：您可以透过点击过滤器下拉清单并选择可用选项之一来进一步过滤搜寻。然后，在搜寻栏位中输入必要的资讯。 - 点选订单历史记录。萤幕上会显示客户过去的交易。
提示：要查看过去订单的完整交易详细信息，请单击您要查看的交易的订单号。 - 您也可以将订单新增至收入中心。为此，请在“ 收入中心”下点击“编辑”
。然后，选择一个收入中心。 - 点击更新以确认更改。
商家界面 2.0
提示：要切换主题，请点击右上角的帐户名称。然后，选择 “返回经典介面”。
- 登入商家界面。
- 在左侧面板上，点击「客户」。然后，选择「客户列表」。屏幕上会显示所有目前会员记录的列表。
- 点击该会员的姓名。屏幕将重新导向至会员的个人资料。
提示：您可以透过点击筛选下拉式选单并选择其中一个选项，来进一步过滤搜寻结果。接着，在搜寻栏位中输入必要的资讯。
- 点击「订单历史」。屏幕上将会显示顾客过去的交易。
提示：如需查看过往订单的完整交易详情，请点击您想查看的那笔交易单号。
- 您也可以将订单新增至收入分部。为此，请在 “收入分部” 下点击「编辑」
。然后，选择一个收入分部。 - 点击「确定」即可继续。
查看会员的积分记录
积分纪录显示了关于顾客使用或获得会员点数的交易资讯。
若要查看会员的积分记录，请依照以下步骤操作：
商家门户（经典主题）
提示：要切换主题，请点选右上角的帐户名称。然后，选择体验商家入口网站2.0。
- 登入商户入口网站。
- 在左侧面板上，按一下CRM 。然后，选择“客户清单” 。萤幕上会显示所有目前会员记录的清单。
- 点选该成员的姓名。萤幕重定向到会员的个人资料。
提示：您可以透过点击过滤器下拉清单并选择可用选项之一来进一步过滤搜寻。然后，在搜寻栏位中输入必要的资讯。 - 点选点活动。有关客户积分活动的详细资讯显示在萤幕上。
商家界面 2.0
提示：要切换主题，请点击右上角的帐户名称。然后，选择 “返回经典介面”。
- 登入商家界面。
- 在左侧面板上，点击「客户」。然后，选择「客户列表」。屏幕上会显示所有目前会员记录的列表。
- 点击该会员的姓名。屏幕将重新导向至会员的个人资料。
提示：您可以透过点击筛选下拉式选单并选择其中一个选项，来进一步过滤搜寻结果。接着，在搜寻栏位中输入必要的资讯。
- 点击「积分纪录」。有关顾客积分记录的详细资讯将显示在屏幕上。
检查会员的余额纪录
余额纪录显示了关于顾客使用会员额度的交易资讯。这包含了储值详情以及支付交易纪录。
若要查看会员的余额纪录，请依照以下步骤操作：
商家门户（经典主题）
提示：要切换主题，请点选右上角的帐户名称。然后，选择体验商家入口网站2.0。
- 登入商户入口网站。
- 在左侧面板上，按一下CRM 。然后，选择“客户清单” 。萤幕上会显示所有目前会员记录的清单。
- 点选该成员的姓名。萤幕重定向到会员的个人资料。
提示：您可以透过点击过滤器下拉清单并选择可用选项之一来进一步过滤搜寻。然后，在搜寻栏位中输入必要的资讯。 - 点选信用活动。有关客户信用活动的详细资讯显示在萤幕上。
商家界面2.0
提示：要切换主题，请点击右上角的帐户名称。然后，选择 “返回经典介面”。
- 登入商家界面。
- 在左侧面板上，点击「客户」。然后，选择「客户列表」。屏幕上会显示所有目前会员记录的列表。
- 点击该会员的姓名。屏幕将重新导向至会员的个人资料。
提示：您可以透过点击筛选下拉式选单并选择其中一个选项，来进一步过滤搜寻结果。接着，在搜寻栏位中输入必要的资讯。
- 点击「余额纪录」。屏幕将会显示该顾客余额纪录的详细资讯。
分析会员消费习惯
当会员被加入 Eats365 POS 的订单时，系统会自动分析该顾客的消费习惯。
如需查看会员消费习惯分析，请依下列步骤操作：
